Endnu et korstog rettet mod Det Hellige Land er under opsejling. Under ledelse af Gregor af Arcos og hertugen af Taranto forbereder de kristne sig på at generobre Jerusalem og vriste det ud af sultanen Abdul Razims hænder. Den tapre Gauthier af Flandern er imod det nye felttog, som han betragter som vanvid. Men mystiske og mørke kræfter lurer; både sandstorme og Qua'dj'en, en dæmon, der er fast besluttet på at høste krigersjæle.