En historie om en mand der sammen med et par venner drømmer om et bedre liv med masser af penge. En mulighed der kun kan opstå gennem kriminalitet. Det er historien om et venskab der bliver brudt og en mand der beslutter sig til at søge vidnebeskyttelse og undgå straf ved at angive sine tidligere venner. 

Året er 1970. Joe kører gennem ørkenen med sin autocamper og gennem turene mindes han fortiden i selskab med en prærieulv som ham møder undervejs.