Nordheim og Aradan feirer fred og velstand etter den store krigen mot skrømtene, men noe ulmer utenfor bymurene. Skygger beveger seg i Storskogen, og Fenris er i ferd med å våkne. Utskuddene Brage, Farah og Nagel må hanskes med mobbing, fremmedfrykt, monstre, feige voksne og en mystisk forbannelse. Kan de redde en verden som egentlig ikke har en plass for dem?

Samler de tre første Nagel-fortellingene.